顧客の投資目標の達成に、パーソナライズされた正確な投資ソリューションを
過去 20 年にわたり、インデックス・アロケーションはウェルス・マネジメントのポートフォリオの定番となってきました。最近では、ダイレクト・インデックスがインデックス投資で脚光を浴びるようになっています。
ダイレクト・インデックス・ソリューションを導入するウェルス・マネジメント会社が増加していますが、インデックス選択の重要性を過小評価することは避けなければなりません。
FTSE Russell の目標は、ウェルス・マネージャーやアセット・マネージャーが、それぞれのニーズや嗜好に合わせたダイレクト・インデックス・ソリューションを通じて、付加価値を高めるお手伝いをすることです。
Russell 米国株インデックスをはじめ、世界で支持をされている当社のベンチマークは、パーソナライズされた投資戦略の強固な基盤となります。
Rusell 米国株インデックスをベンチマークとしている、または同指標に基づく商品で運用されている資産は、総額約 12 兆米ドルに上ります。強固で透明性の高いルールベースの基盤となり、規模 (マイクロ～大型株) やスタイル (グロース、バリュー、ディフェンシブ、ダイナミック) に対応した明確な市場セグメンテーションが提供され、インデックスを利用するアドバイザーから信頼を寄せられています。
顧客の特定のリスク目標や、特定の責任投資目標など、よりパーソナライズが必要な場合も、FTSE Russell のリサーチャーと市場専門家チームが、お客様をサポートしながら最適なソリューションを構築します。
内容と特長
FTSE Russell のインデックスが選ばれる理由
信頼性の高い米国株式ベンチマークとして地位を確立。幅広いエコシステムでお客様のダイレクト・インデックス・ソリューションに付加価値を提供します。
世界的に有名な Russell スタイル・インデックスが、グロースとバリューを的確に評価します。
インデックス、データ、専門知識を用いて顧客のサステナブル投資目標をより的確に達成します。
ケーススタディ
インデックスの重要性とその理由
同一の市場セグメントに対応する際、どのインデックスでも大差はない、と誤解されがちです。より優れたインデックスは、顧客の投資要件をより正確に捉え、急成長銘柄に早くアクセスできます。インデックスがどのように構成され、維持されているのか、という点は理論的な話に聞こえるかもしれませんが、実際のパフォーマンスに大きな影響を与える要因です。
FTSE Russell 調査: ダイレクト・インデックスの市場機会
ウェルス・マネジメント会社、アセット・マネージャー、投資プラットフォーム・プロバイダー、デジタル/ロボ・アドバイザーなどのウェルス業界の市場参加者に、ダイレクト・インデックスの市場機会の進化についての意見を聞きました。
調査結果:
- 業界関係者は、ダイレクト・インデックスの導入によって、アドバイザーが顧客に対してより大きな価値を提示することができると考えています。
- 回答者の 81% が、アドバイザーへのダイレクト・インデックスの提供に高い関心を持っています。
- 回答者の 76% は、ダイレクト・インデックスを今後 12 ヵ月の最優先事項としています。
- 企業は、ダイレクト・インデックスの「インデックス」を過小評価している可能性があります。ダイレクト・インデックスの基盤は、正確な機関投資家のインデックス・データをタイムリーに取得、算出、維持することで形成されます。
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